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东吴证券发布斟酌证明称，保管速腾聚创（02498）2024-2026年营收22.2/35.6/51.0亿元东说念主民币，2024年10月10日收盘价对应PS辞别为3.5/2.2/1.5倍，保管“买入”评级。东吴证券点评该公司24Q1-Q3出货数据，以为ADAS潜力皆备，机器东说念主放量开启有望成为孝敬功绩新一极。
事件：
公司发布2024年前9个月出货数据，24Q1-Q3公司激光雷达总出货量/ADAS激光雷达出货量/机器东说念主过火他类激光雷达出货量辞别为38.2/36.6/1.6万台，对应同比+364%/395%/129%，24Q3公司激光雷达家具出货13.86万台，同比+140%，环比+13%。
东吴证券主要不雅点如下：
ADAS握续高增，潜力皆备
24Q3公司ADAS激光雷达出货13.14万台，同比+150%，环比+11%，本年以来公司多款SOP车型渐渐酿成较高销售领域，鼓励ADAS家具出货连结同比高增。
该行以为公司已初步顺利引申裁汰车厂激光雷达资本以加快放量的计谋，向后瞻望，比亚迪“王朝”和“海洋”系列以及镇定“星河”系列等安装激光雷达突显了需求端向大基数车型渗入的趋势，而公司推出的MX家具既进一步裁汰了激光雷达渗入的资本门槛，又有望凭借期骗自研SoC等步伐进一步提高家具毛利率，公司ADAS家具后续的增长仍值得期待。
机器东说念主放量开启，有望成为孝敬功绩新一极
24Q3公司机器东说念主过火他激光雷达出货0.72万台，同比+38%，环比+53%，机器东说念主在各期骗场景下的需求渐渐开释。确认公司指导，24Q4机器东说念主出货量有望迫临旧年全年（约16000台）或本年前三季度（约16100台），若以Q416000台预期出货量估测，同比约+357%，环比约+122%。该行以为公司机器东说念主家具的出货有望在收入及毛利上为公司孝敬可不雅增量。
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背负剪辑：史丽君